拜访客户领导，确认项目目标、项目经理，讨论系统上线时间；
明确项目汇报机制，沟通项目实施方法；
沟通项目硬件部署方案&购买【私有云】；
甲方准备顾问办公环境、顾问准备项目实施资料模板；

协助甲方组建项目团队,建立项目组沟通渠道（QQ群、微信群或公司内部交流群）；
明确关键用户和系统管理员；

明确工作范围，双方了解项目进程，使后期工作有序开展；
明确项目任务、责任人及时间安排；
明确系统上线时间；

项目经理每周发布项目周计划与周总结；
周计划与项目总体计划的里程碑应保持同步，如果存在较大差异，需及时调整项目总体计划；

金蝶云环境开通【公有云】或正式环境部署【私有云】；
新建数据中心，指导系统管理员进行日常数据备份与恢复；
指导系统管理员客户端登陆&安装方法，安装打印插件，指导关键用户导入，角色授权；
系统安装完毕，及时进行阶段工作成果确认，项目准备阶段工作完成；

基础资料编码规则整理&确认；
组织机构、物料、客户、供应商、科目等静态数据讨论准备；
部分基础资料整理&录入工作量非常大，项目需要提前准备；

对关键用户进行产品培训，使学员熟悉&掌握标准产品业务处理流程；
培训时讨论客户关键业务处理方式；
现场演示或课后演示关键业务对应的系统实现方式；

对核心需求解决方案在系统中进行模拟，对比差异及不足，进一步寻找解决方案；
根据流程模拟结果，准备解决方案；

编写核心业务流程的业务处理方案；
核心业务流程处理方案确认；

关键用户通过在线视频、在线课件、在线文档进行在线学习；
学习完成后编写用户操作手册；

由关键用户根据公司岗位编制用户手册，为最终用户提供正确的操作方法；
对用户手册进行评审，修正文档内容，加深关键用户对系统理解；

最终用户参考用户操作手册，在系统进行模拟；
组织关键用户给最终用户培训；

用户、权限、系统参数配置；
单据及报表界面客户化配置、打印格式设计；
单据审批流程设计；基础资料导入；

关键用户业务流程模拟；
最终用户业务流程测试；

需要初始化模块的动态数据准备，比如期初库存、总账初始数据录入、固定资产初始卡片等；
系统初始化数据量大，时间紧，可以提前做好计划，按时完成任务；

将准备的数据录入或导入系统；
数据确认无误后，对应模块结束初始化；
系统支持初始化未结束时（在不违反业务处理逻辑情况下）开展当期业务；

系统上线初期，问题比较多，可以提前做好现场辅导人员安排；
定期辅导解答用户疑问，避免不熟悉系统而造成混乱；

建立问题跟踪记录表，及时对问题进行处理；定期辅导解答用户疑问，可以通过现场指导指导解决各类问题；

表明实施工作正式结束；

梳理项目实施成果，项目经理正式将项目资产移交给服务顾问；就项目实施遗留问题达成共识；