• 1.项目准备
  • 2.系统培训
  • 3.系统上线
  • 4.在线支持
注:快速实施指南适用于金蝶云星空销售合同小于 10 万的小微项目。
1.项目准备

1.1项目筹备

拜访客户领导,确认项目目标、项目经理,讨论系统上线时间;
明确项目汇报机制,沟通项目实施方法;
沟通项目硬件部署方案&购买【私有云】;
甲方准备顾问办公环境、顾问准备项目实施资料模板;

K1101 金蝶云部署指南[私有云]
1.2组建项目团队

协助甲方组建项目团队,建立项目组沟通渠道(QQ群、微信群或公司内部交流群);
明确关键用户和系统管理员;

K1201 项目通讯录_模板
1.3编制项目实施总体计划

明确工作范围,双方了解项目进程,使后期工作有序开展;
明确项目任务、责任人及时间安排;
明确系统上线时间;

K1301 标准财务项目实施计划_...
K1302 标准财务项目实施计划_...
K1303 财务供应链项目实施计...
1.4项目周报

项目经理每周发布项目周计划与周总结;
周计划与项目总体计划的里程碑应保持同步,如果存在较大差异,需及时调整项目总体计划;

K1401 项目周计划与周总结_模...
K1402 项目周计划与周总结_模板
1.5金蝶云环境开通/软件安装与部署

金蝶云环境开通【公有云】或正式环境部署【私有云】;
新建数据中心,指导系统管理员进行日常数据备份与恢复;
指导系统管理员客户端登陆&安装方法,安装打印插件,指导关键用户导入,角色授权;
系统安装完毕,及时进行阶段工作成果确认,项目准备阶段工作完成;

K1501 金蝶云环境开通通知书...
K1502 金蝶系统安装完成确认...
K1503 金蝶云系统管理员手册
K1504 金蝶云优化指南
2.基础资料准备

2.1基础资料准备

基础资料编码规则整理&确认;
组织机构、物料、客户、供应商、科目等静态数据讨论准备;
部分基础资料整理&录入工作量非常大,项目需要提前准备;

K2101 基础资料控制类型
K2102 基础资料收集_模板
2.2关键用户培训与业务流程讨论

对关键用户进行产品培训,使学员熟悉&掌握标准产品业务处理流程;
培训时讨论客户关键业务处理方式;
现场演示或课后演示关键业务对应的系统实现方式;

K2201 培训签到表
2.3核心业务流程模拟

对核心需求解决方案在系统中进行模拟,对比差异及不足,进一步寻找解决方案;
根据流程模拟结果,准备解决方案;

K2401 核心业务流程
2.4核心业务流程确认

编写核心业务流程的业务处理方案;
核心业务流程处理方案确认;

2.5在线学习

关键用户通过在线视频、在线课件、在线文档进行在线学习;
学习完成后编写用户操作手册;

总账、报表
专项服务、快速方法论
应收、应付出纳管理
信用、组织间结算
销售管理
系统管理
全流程串讲
库存管理
多组织多核算体系
存货核算、智能会计平台
采购管理
BOS平台常用功能介绍
固定资产
更多资源(8)∨
2.6用户手册编制&评审

由关键用户根据公司岗位编制用户手册,为最终用户提供正确的操作方法;
对用户手册进行评审,修正文档内容,加深关键用户对系统理解;

K2601 基础资料类型及控制策...
K2602 系统操作手册-多组织 V1.0
K2611 系统操作手册-总账 V2.0
K2612 系统操作手册-报表 V2.0
K2613 系统操作手册_固定资产...
K2614 系统操作手册_应付管理...
K2615 系统操作手册_应收管理...
K2616 系统操作手册_出纳管理...
K2617 系统操作手册_智能会计...
K2618 系统操作手册-存货核算...
K2641 系统操作手册-采购管理...
K2642 系统操作手册-销售管理...
K2643 系统操作手册-信用管理...
K2644 系统操作手册-发票管理...
K2645 系统操作手册-库存管理...
K2646 系统操作手册_组织间结...
K2647 系统操作手册-条码管理...
更多资源(12)∨
2.7最终用户培训

最终用户参考用户操作手册,在系统进行模拟;
组织关键用户给最终用户培训;

3.系统上线

3.1系统设置

用户、权限、系统参数配置;
单据及报表界面客户化配置、打印格式设计;
单据审批流程设计;基础资料导入;

K3101 用户和授权设置
K3102 系统参数设置说明
K3103 BOS业务配置百问百答
K3104 套打模板设置
K3105 审批流程设置模板
3.2系统模拟测试

关键用户业务流程模拟;
最终用户业务流程测试;

3.3初始化数据准备

需要初始化模块的动态数据准备,比如期初库存、总账初始数据录入、固定资产初始卡片等;
系统初始化数据量大,时间紧,可以提前做好计划,按时完成任务;

K3301 系统初始化指南_模板1
K3302 系统初始化指南_模板2
K3303 系统初始化指南_金蝶云...
K3304 系统初始化指南_金蝶云...
3.4系统初始化

将准备的数据录入或导入系统;
数据确认无误后,对应模块结束初始化;
系统支持初始化未结束时(在不违反业务处理逻辑情况下)开展当期业务;

K3401 初始化数据检查表
4.在线支持

4.1系统上线

系统上线初期,问题比较多,可以提前做好现场辅导人员安排;
定期辅导解答用户疑问,避免不熟悉系统而造成混乱;

K4101 系统上线计划
K4102 系统上线工作安排
4.2日常操作指导

建立问题跟踪记录表,及时对问题进行处理;定期辅导解答用户疑问,可以通过现场指导指导解决各类问题;

K4201 上线支持问题跟踪表_20...
4.3实施完成确认

表明实施工作正式结束;

K4301 项目验收确认单
4.4实施&服务交接

梳理项目实施成果,项目经理正式将项目资产移交给服务顾问;就项目实施遗留问题达成共识;

K4401 实施转服务交接确认单
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